Une jeune femme reprend conscience au pied d'un château. Il fait nuit noire et elle est seule. Tout du moins, c'est ce qu'elle croit avant de remarquer la présence d'un mystérieux et inquiétant observateur, qui ne tarde pas à s'enfuir. Dans une atmosphère irréelle, les deux noctambules engagent alors une poursuite dans un village dont les ruelles étroites et les voûtes oppressantes sont autant de passages et de portes entre deux mondes. Ce court-métrage a pour vocation de transporter le spectateur dans une ambiance mystérieuse teintée d'onirisme, ayant pour cadre les bâtiments et les rues de caractère du pays de Saint-Flour. Ce projet représente aussi l'opportunité d'exploiter des décors, des situations et des éléments de mise en scène qui seront réutilisés lors de la réalisation de notre long métrage.